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皇冠注册平台:行业剖析:中国软件即服务行业 迎来结构性时机

admin2020-09-1215

工银国际研究部 赵泽平、包仁诚、吴维佳

新冠疫情的发作使得线上营业解决方案、虚拟会媾和办公自动化需求在已往半年保持强劲,刺激云服务行业整体需求。企业对云服务的正面态度扩大了市场规模,带来了投资时机。毗邻软件即服务(SaaS)与平台即服务(PaaS)的手艺中台观点也越来越受到关注,令SaaS可以在更庞大和高阶的情景推开。虽然中国的SaaS市场高度涣散和竞争猛烈,但我们预期高客单价的通用型SaaS企业和高准入门槛行业的细分领域SaaS企业表现将逾越同业。

努力的产业政策动员市场规模扩大:虽然之前企业方对于上云整体较为被动,但随云产物变得更为成熟以及新冠疫情的动员,加强了企业推动上云的自动意愿。同时,政府已引入多项指引和专项行动计划推动中国云服务的生长。政府近期推动的新基建观点也被以为可扩大中国云服务市场。未来几年阿里巴巴与腾讯将大规模扩张云服务,我们预期中国云服务市场将保持高增长,有望泛起一些革命性的云产物/解决方案。

带来结构性时机:有别于美国市场,中国的SaaS市场高度涣散和竞争猛烈。SaaS在中国仅占云服务总体规模的32%,但美国的相关占比到达72%。停止2018年,过半数的中国企业仍接纳传统IT架构,但随科技进步和高阶的云功效/解决方案的供应增添,动员企业上云率提升,中国SaaS市场可望迎来规模扩张。弗若斯特沙利文展望,2024年中国SaaS市场规模将到达485亿元人民币,2020年-2024年复合增长率23%。

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市场份额续转移至行业龙头

现时内地SaaS市场由传统软件供应商、互联网巨头和初创企业主导。由于小型SaaS供应商利润率受压并逐渐被镌汰,我们以为SaaS市场份额将聚向龙头企业。随基本SaaS服务的市场最先成熟,更庞大的SaaS解决方案将成为下个战场,在相关行业拥有先进手艺和履历将会是要害的竞争优势。手艺中台和云服务解决方案的兴起将为SaaS服务供应商带来更多挑战。

中国SaaS市场的投资机遇:我们以为中国的SaaS行业有几个投资主题,选股的主要基准是:1.拥有行业竞争优势;2.相关行业履历;3.云产物管线和计谋;4.垂直市场规模;5.财政和运营指标。我们更看好高客单价的通用型SaaS供应商和细分领域(尤其是上云率低但市场规模大的行业)垂直行业SaaS供应商。

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